Znalosti považujeme za nedílnou součást naší firemní kultury
Prohloubení odbornosti, hluboké znalosti v dané oblasti, systém fungování produktu – to vám zajistí naši lektoři – odborníci z praxe. Získejte obchodní a finanční kompetence, které vám pozvednou vaši celkovou obchodní výkonovou křivku.
Ukázková lekce zdarma
Spustit lekci
Jak propojit kvalifikované investory s životaschopnými projekty
Jak efektivně komunikovat a získávat nové klienty
Respektování a dodržování profesionálních standardů
Bohužel nebyly nalezeny žádé příspěvky.
Bohužel nebyly nalezeny žádé kurzy.
Náš strategický model řízení výkonu aplikujeme nejen v práci
Současné dynamické prostředí vyžaduje odpovídající přístup pro plnění stanovených plánů a cílů. Vyznáváme strategii řízení obchodního výkonu zdůrazňující důležitost přípravy – správy portfolia klientů, aktivity a kompetencí, pro dosažení lepšího výkonu.
Portfolio se týká skladby investic vašich klientů. Zde je důležité zajistit, že portfolia jsou správně diverzifikována a přizpůsobena cílům a rizikovému profilu klientů. Analýzu stávajícího portfolia klienta. Navrhování optimální alokace aktiv na základě cílů klienta. Sledování a úpravy portfolia v průběhu času.
Aktivity se týkají konkrétních činností a kroků, které podnikáte pro dosažení výkonnosti a správu portfolia klientů. Pravidelný kontakt s klienty a vyhodnocování jejich potřeb. Monitorování tržních trendů a událostí, které mohou ovlivnit investiční rozhodnutí. Implementaci strategií a transakcí pro dosažení cílů klienta.
Kompetence zahrnuje vaši odbornou kvalifikaci a schopnost poskytovat kvalitní finanční poradenství. Neustálé vzdělávání a udržování aktuálních znalostí o finančních trzích a produktech. Dodržování etických standardů a regulací v oboru. Schopnost komunikovat efektivně s klienty a vysvětlovat jim komplexní finanční koncepty.
Připojte se k našemu týmu
Registrujte se do STOIX Akademie a získáte přístup ke kompletní videotéce.
První kurz ze série Investiční akademie s pěkně dlouhým názvem na tři řádky
Břetislav Hrabě·Pavel Rumplík